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京东图书 中小学教辅及成人教育市场分析

2020-11-09 来源:出版商务周报 京开研究院
  近日,京东图书文教业务部与北京开卷信息技术有限公司成立的阅读与产业发展联合研究院(简称“京开研究院”),基于京东平台数据,特别针对今年1—7月以青少年为主的中小学教辅市场,和以成人为主的大学及成人教育市场进行了观察和分析,完整还原了“疫情期间居家学习群像图”。

  两头红 大中小学教辅“集体上扬”

  受疫情影响,网课成为上半年全国大中小学生的“主旋律”,在实体店销售受到较大影响的情况下,作为“刚需”的教辅用书,开始大面积向网店转移。2020年1—7月,京东平台上,中小学教辅的成交额占比同比增长近4个百分点,大学教材成交额占比同比增长3.72个百分点,呈现“集体上扬”。



京东图书中小学教辅市场成交额占比变化

  一上一下 作文书抢手考试书疲软

  在细分板块中,K12与大学成人教育的情况截然相反。中小学市场里,课外读物是最大的细分市场。除此之外,中小学作文辅导新书表现得也十分亮眼。自去年9月“新部编语文书”大换血之后,古诗文等传统文化内容比重大幅提升,家长们也开始更加关注孩子们日积月累地养成。



中小学教辅Top10细分类成交额占比构成变化

  而大学及成人教育市场里,考试类图书依然是最大的细分类,成交额占比较去年同比下降了1.7个百分点,这主要是疫情导致的一部分考试推迟或取消,使得该类图书需求延时。其中,成交额占比下降最明显的是工程类考试用书,成交额占比同比下降约4个百分点;另外,四六级、雅思、托福、GRE、BEC等外语考试类相关图书和英语读物类的成交额占比也均有所下滑。可以预见的是,随着各类考试的陆续恢复,该项数据必然会出现显著回升。

  京东教育平台的青少年培训课程(K12培训),也呈现出与图书销售类似的情况,1—7月订单量占比同比增长4%。



大学及成人教育细分类新书成交额占比

  一头一尾 “5·3”系列成教辅大网红

  聚焦于K12市场,高考用书与一年级教辅呈现出可观的成交额,“一头一尾”的消费者展现出强悍的购买力。刚进校园的“小豆包”渴望赢在起跑线,而即将背水一战的高考考生们则全力奔赴终点线。



中小学教辅细分类新书成交额占比变化

  值得关注的是,在中小学全覆盖的网红练习题“5·3”系列强有力地带动下,北京五三金典图书有限公司成为今年1——7月成交额排名第一的供应商。这可谓是“神兽天天见,5·3天天练”、“家长第一宠,非5·3莫属”。

  一多一少 大学及成人教育用书市场男性多

  对比中小学教辅,大学及成人教育用书市场的男性用户明显多于女性,且占比逐年稳步增加。由于中小学教辅的购买者几乎均为家长,在孩子的教育问题上,可能还是妈妈更操心。

  通过年龄分析也再次佐证了此观点。数据显示,中小学教辅类图书的消费主力是孩子大多已经上学的36—45岁用户,今年 1—7月,用户数占比和成交额占比均有5个百分点左右的明显提升。而在大学及成人教育类中,26—35岁的用户是用户数量和成交额占比最大的群体,其次,是16—25岁的用户,他们的成交额也有较为明显地提升。作为工作和生活的新晋与中坚力量,这个年龄段的用户大多需要通过获取职业技能证书来证明自己的工作能力和保障自己的事业顺利。

  一中一外 经管类受追捧 “英语热”卷土重来

  “一场疫情,朋友圈里自学成才了一批厨子。”事实上,自学成才的又何止是厨子。居家期间,早已步入职场的成年用户也在积极购买教育课程,人生不止,充电不断。2020年1—7月,注册税务师类考试、会计类和其他经管类的新书表现均比去年有明显提升,这主要是源于2019年年底我国的个税改革和疫情期间众多企业政策的改变,从中获取新知识点成为“时代需求”。


2020年1-7岁大学及成人教育类新书TOP5

排名 商品名称
1 肖秀荣考研政治2021知识点精讲精练
2 2020年注册会计师全国统一考试辅导教材 会计
3 2021年MBA/MPA/MPAcc/MEM联考与经济类联考 逻辑精点
4 新东方(2021)恋练有词 考研英语语词汇识记与应用人全
5 新东方(2021)考研英语高分写作

  另据京东教育数据,1—7月,考试考证培训课程成交额同比增长9%,成人英语培训课程成交额更是同比大涨280%,“英语热”卷土重来。具体学习领域中,用户对于语言培训和PS技能的兴趣最高,购买得也最多。


大学及成人教育细分市场成交额占比构成变化

  一南一东 两大地区买教育书实力最强

  通过京开研究院数据可以看出,中小学教辅在中南地区热销。2020年1—7月,中小学教辅在中南地区的用户数量占比和成交额占比均为最高,主要和人口分布有一定关系,中南地区的生源较多,需求较大。华东地区用户数量和成交额占比紧随其后,相差2%左右。

  大学及成人教育类图书中,华东、中南、华北、西部地区的用户数量占比和成交额占比均超过20%,差距相对较小。华东地区是大学及成人教育类图书的用户和消费全额最高的地区,其次是中南地区,很多用户的消费潜力有待挖掘。华北地区用户的消费力度较大,凭借20.8%的用户数量占比贡献了23%的成交额占比。

  一城领先 新一线是主力消费城市

  2020年1—7月,京东中小学教辅和大学及成人教育类图书成交额Top10城市中,北上广深四大一线城市以及成都位于前五名,其中北京在中小学教辅和大学及成人教育类图书类的成交额排名均居于第1位,成都、重庆、西安、天津和苏州等新一线城市均排在前10,可以看出这些城市的经济发展状况较好,常驻人口较多,消费水平、对教育的重视程度和需求也更高。

  不知不觉中,2020年已经走过了三分之二,即便一场疫情打乱了日常生活的脚步,但在难得的慢节奏日子里,更多人已用阅读点亮了“宅生活”,并不浪费一分一毫的时间。

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