【摘 要】［目的］ 介绍国际科技期刊界三家主流在线出版平台技术服务商的产品和服务情况,为我国科技期刊出版机构建设在线出版平台或选择相应技术服务商提供参考。［方法］ 通过实地走访、查阅官方网站、邮件咨询等方式,对公司概况、产品和功能服务等方面进行介绍和比较,分析其各自特点。［结果］ 三家技术服务商均创立于美国,且客户涵盖众多知名学术出版机构;均有成熟的在线出版平台产品,同时顺应出版机构和作者的需求,坚持创新,进一步将需求细化,开发出个性化产品及服务。［结论］ 我国科技期刊在建设在线出版平台或选择技术服务商时,可参考国际成熟案例,对自身现状及未来发展方向进行评估,以期刊需求为导向,选择或开发满足自身需求的产品和服务。
【关键词】科技期刊；数字化出版；在线出版技术；技术服务商
数字化出版已成为全球出版行业转型的必然之路,我国的出版行业,特别是科技期刊出版界正紧跟趋势,积极应对。在线出版作为数字化出版的重要组成部分,日益成为科技期刊出版机构重点关注及发展的领域。在纸质期刊出版前,将文章在线优先出版,有利于科研成果的快速及时传播,缩短论文处理及发表时间,提高文章的引用率。因此,越来越多的科技期刊选择使用在线出版平台对文章进行优先在线发表[1]。
国际知名学术出版商如Elsevier、Springer、Wiley等先后于20世纪90年代中后期创建了集期刊投审稿系统、文章在线发布、全文数据库等知识服务于一体的在线出版平台。目前国际知名科技期刊已完全实现编辑出版的数字化和网络化,其在线出版平台已广为科技出版界熟知[2]。国外科技期刊的在线出版平台功能较全面,是真正意义上的网络出版协同采编平台,使用的相关信息技术也更加先进。相比之下,我国科技期刊出版平台发展尚不够完善,发展水平参差不齐[3]。
要建设完备的在线出版平台,往往需要持续投入大量的时间、技术和资本,且由于专业技术的限制,单刊或者规模较小的出版机构很难开发出成熟且具有影响力的在线出版平台。故目前国际学术出版机构较为通用的做法是购买第三方服务或收购专门的技术服务商,如Wiley于2017年收购了专业技术服务商Atypon[4]。已有对于科技期刊在线出版平台的研究,多关注国际出版平台的介绍[2]、平台的应用或某项具体技术[5,6,7],少有对于在线出版平台搭建及维护背后所使用的技术服务商的探讨。我国科技期刊出版机构无论是“造船出海”,还是“借船出海”,都应该对国际在线出版平台的相关技术服务商有较为深入的了解。本文从在线出版平台实现其各种功能所需的出版技术及服务提供方角度入手,挑选了国际主流学术出版机构较多使用的三大技术服务商Atypon、Silverchair和HighWire,通过实地走访,查阅网站,邮件咨询等方式,对其公司概况、产品和功能服务等方面进行对比分析,发现其各自特点,以期为我国科技期刊出版机构在建设在线出版平台或选择相应技术服务商时提供参考。
1 三家技术服务商概况
1.1 Atypon
Atypon是一家为全球出版商提供在线数字出版业务所需的软件和技术支持的服务商,成立于1996年,总部位于美国硅谷,在加利福尼亚州、新泽西州、纽约州和阿拉巴马州设有办事处,在英国、约旦、捷克共和国及希腊等国家设有分公司[8]。全球有超过480名员工,正快速发展。Atypon于2005年收购了Extenza电子出版服务,2008年收购eMeta后,其产品组合增加了RightSuite;2014年从EBSCO Online收购了Metapress业务,Metapress平台的客户转移到Atypon的Literatum平台。目前Atypon服务于全球超过40%的英文期刊。
1.2 Silverchair
Silverchair是一家专为学术出版商提供整合及传递学术和专业内容在线平台的技术服务公司,通过提供全面的产品开发和迁移服务,在线管理工具和持续支持,确保出版商实现其产品愿景[9]。Silverchair于1993年创立于美国弗吉尼亚州,创立初期的主要业务是医学教科书的包装商,后于1999年涉足数字出版业务,2000年开发语义工具和流程,简化复杂科学和医疗信息的索引过程,2010年发布了其主要产品Silverchair Platform。目前该公司的业务覆盖58个主要学科。
1.3 HighWire
HighWire公司于1995年由斯坦福大学图书馆创立,旨在帮助学术出版商汇总同行评议后的内容,并发布到网上,总部设立于美国加利福尼亚州,在英国的布莱顿及贝尔法斯特设有分支机构。美国生物化学和分子生物学学会出版的《生物化学杂志》(Journal of Biological Chemistry)是最早在HighWire平台上发布信息的学术期刊。2014年,HighWire获得了来自某科技基金的重大股权投资,从而得以不断开发技术,确保客户处在数字化创新的前沿[10]。经过20多年的发展,目前HighWire的智能出版平台已经为超过3000种期刊、书籍、工具书及论文集提供服务。
相比于Atypon和Silverchair,我国科技期刊出版界对于HighWire公司应该最为熟悉,且对于HighWire的创立背景以及出版平台的特色、影响、运营理念等,国内已有学者进行了分析介绍[11,12]。已有研究多是对HighWire的数据库及内容属性等方面进行介绍,对于其作为技术服务提供商角色的探讨较少。但HighWire并不出版任何原创文章,不生产、拥有或授权任何内容。严格来讲,HighWire只是出版商进行在线出版的技术提供者。因此,本文后续将主要从HighWire公司的产品、功能及其服务等方面进行分析。
2 产品及服务
2.1 Atypon
Atypon最著名和主要的产品为Literatum。Literatum是一个在线内容托管和管理平台,通过易于使用的工具,允许非技术性用户实时、快速、轻松地完成复杂的网站更新,使出版机构能够直接控制其内容的显示、推送和盈利。Literatum不仅是传统的出版平台,其6大功能模块满足不同方面的需求:网站设计与建设;内容驻存与管理;身份与访问管理;营销与广告;电子商务;数据分析。目前Literatum平台服务于200多家出版机构的12409种期刊,984个网站,包含2570万篇文章和75000种电子图书[13]。Atypon的另一项产品是Scitrus——一种基于人工智能的订阅搜索应用。对于研究者而言,Scitrus可以实现个性化的内容搜索和专门订阅;对于出版机构而言,Scitrus则可以利用这一工具进行有针对性的内容推送。Scitrus使用机器学习来了解用户不断发展的兴趣,并在网上搜索相关内容,随后形成定制的推送,其中包含最新的期刊论文、预印本、新闻和相关专业会议。此外,Atypon还推出了方便论文写作和处理的免费工具Manuscripts。期刊出版机构可将投稿要求转换为特有的投稿模板,免费供作者使用,减少因投稿不符合期刊要求而增加的编辑时间和成本。同时该工具还可直接指向期刊投审稿系统,吸引作者投稿。而作为作者,可以将相应数据及参考文献导入Manuscripts,生成符合目标期刊格式的图表、方程及引用文献,并可一键提交给目标期刊。
使用Atypon产品的客户可以得到及时的商业及技术支持,会有客服团队协助初期的架设。Atypon每年与客户进行会谈,举办Atypon客户年会,为客户提供不同层面的培训等。Atypon还可为客户提供全天候的托管服务,包括完整的数据备份及存储,对硬件设施故障时的保护措施,以及财务级别的物理和网络安全。
2.2 Silverchair
Silverchair Platform是Silverchair公司的最主要产品,以一个平台整合并提供包括期刊、书籍、视频及自定义形式等的学术和专业内容。通过全面的品牌推广来区分内容,并为所有设备和工作流程提供灵活的界面,最大限度提升客户内容的覆盖面和排名,提供直接实时的控制界面和产品管理。易于使用的内容摄取和语义丰富工具可提高客户的内容制作效率,同时确保平台的稳定性、可靠性以及安全性。此外,Silverchair还推出了Universe服务,Silverchair Universe是针对平台的补充产品和服务的新框架,包括内容制作与增值、市场营销、广告、分析/商业智能、作者服务、搜索、电子商务、存档、内容共享等等[14],出版机构可以选择将Universe与Silverchair Platform集成。通过Silverchair与各行业合作伙伴的正式签约,Universe可提供第三方与客户所用平台模板及工具的众多整合,满足客户的多种需求。
Silverchair目前与超过34家知名学术及专业信息商合作,客户涉及商业出版、专业社团和协会、政府机构和医学研究中心,为客户提供包括日常支持、业界趋势分析、最优实践等维护,以及商业数据分析和远期目标的策略制定等支持。
2.3 HighWire
HighWire提供的产品(解决方案)涉及期刊在线出版的各个方面。稿件处理方面主要有BenchPress和BenchPress Unlimited两款工具。其中BenchPress客户可自定义设置全流程,较为灵活,而BenchPress Unlimited功能则较为固定,费用也较为固定,适合体量较小、投稿流程较为简单的期刊。此外,HighWire还提供预印本(Preprint)服务。在平台访问管理方面,出版机构不仅要允许读者对内容的访问,为读者提供直观和简单的用户体验,同时还要防止未经许可的内容访问。HighWire的身份管理工具可以在不影响用户访问的情况下保持对内容的控制。对于出版机构的内容托管及存储,Jcore平台主要用于单刊的展示;Origins则适合拥有多种期刊的出版机构,可以将多种期刊在一个网站上展示;而对于同时拥有书籍、期刊等多类型内容的出版机构,可选择内容聚合平台Scolaris。在数据分析方面,HighWire提供Usage Vizor和Impact Vizor两种可视化分析工具,方便客户了解其读者构成、读者兴趣以及所出版内容的影响力[15]。
除上述产品外,HighWire还为潜在客户提供咨询服务。对于已签约的出版商、图书馆以及内容供应商,HighWire还会提供关于技术支持、投审稿、新产品新功能等领域的客户支持。
3 三家技术服务商产品的共同点及特色
3.1 三家技术服务商产品分类及具体功能介绍
三家在线出版平台技术服务商的产品、功能和服务对比见表1。可以看出,三家服务商均搭建了自己的在线出版平台,Atypon为Literatum,Silverchair为Silverchair Platform,而HighWire虽未明确说明自己的平台名称,但通过对其官网的查询,可以发现其多数产品都是建立在HighWire Intelligent Platform平台上。三个平台的共同点在于均可提供网站的搭建与维护,数字内容的托管及编辑发布,数据分析等,Atypon和Silverchair平台还具有营销及推广,电子商务等功能;不同点在于Atypon和Silverchair的平台产品是整体售卖,即出版机构选择这两个平台产品后,即可使用其包含的相应功能,而HighWire的产品则是模块化,其Identity、Hosting和Analytics可构建成综合平台,同时出版机构也可按需选择。两种模式各有千秋,Atypon和Silverchair的产品功能丰富,各功能间衔接较为紧密,但每项功能的深度和调整自由度或许会下降;HighWire的模块化产品则更为精细化,定制化程度更高,出版机构可选择自己需要的产品,但与其他产品的整合协调是需要关注的问题。
表1 三家在线出版平台技术服务商的产品、功能和服务
| 服务商 | 产品 | 产品类别 | 功能及服务 |
| Atypon | Literatum | 出版及网站开发平台 | 网页设计建造;内容托管和管理;身份和访问管理(多种登录模式);营销及推广;电子商务;数据分析 |
| Scitrus | 订阅搜索引擎 | 个性化内容订阅,针对性内容推广;出版机构可创建专有频道;多种推广渠道;免费使用 | |
| Manuscripts | 稿件处理系统 | 将研究原始数据转换为符合期刊要求的展示形式;内嵌期刊模板可降低出版成本;快速便捷的生成图表和参考文献等;一键投稿;对作者免费且开源 | |
| Silverchair | Silverchair Platform | 一体式内容聚合平台 | SSO单点登录;便利的后台管理工具;网站及内容数据分析;多终端界面自动优化;优化内容显示排名;支持多种出版收入模式;高效的内容发布工具;兼容多项网络安全标准 |
| Universe | 平台补充产品和服务框架 | 内容生产/提炼;营销及推广;数据/商业智能;作者服务;搜索/互联;电子商务;存档;内容共享等 | |
| HighWire | Submission (Preprint BenchPress) | 稿件处理系统 | 可自定义配置系统流程;智能管理工具和报告功能;系统稳定且定期更新 |
| Identity | 身份和访问管理;SSO单点登录;后台自助式管理;用户行为数据报告 | ||
| Hosting (Jcore,Origins, Scolaris) | 出版及网站开发平台 | 单刊内容摄取及提炼;多刊统一展示及管理;多形式内容的聚合展示及管理 | |
| Analytics (Impact Vizor, Usage Vizor) | 数据可视化分析工具 | 用户关注内容;用户拒看内容;调整推送及营销策略;文章引用情况统计;已拒文章后续动向;同类竞争期刊文章情况等 | |
| Consulting | 行业咨询 | 针对出版情况、用户信息、文章影响力及使用报告等,提供支持、建议及专业知识,帮助客户理解和利用数据 |
除了基本的在线出版平台产品外,Atypon还进一步开发出免费的个性化内容搜索订阅以及论文写作辅助工具,HighWire也推出了投审稿系统及咨询服务。这些产品可以理解为技术服务商与出版机构合作的延伸,技术服务商已从单纯的为出版机构服务,转变成为出版机构和作者及读者服务。这几项产品均可同时为出版机构以及作者和读者带来便利,在某种程度上增加了出版机构与作者和读者之间的交流,增加了作者及读者的黏性。技术服务商、出版机构、作者和读者之间形成的微生态,使得技术服务商能进一步了解出版机构和作者、读者的需求,进而开发出更符合需求的产品,提供更好的服务。
3.2 三家技术服务商的特色服务对比
在线出版平台技术服务商作为服务提供者,其产品的主要功能体现就是如何更好地为客户提供服务,所以服务与产品和功能密不可分。三家服务商所提供的功能和服务均十分丰富和多样化,且各具特色。如对于出版机构自身网站的内容发布和管理方面,三家服务商均提供“傻瓜式”网页编辑和内容编辑工具,使得编辑等非专业网站管理人员也可轻松更新网站的布局及所发布的内容。在出版平台的用户登录模式方面,三家服务商均使用SSO单点登录,即在多个应用系统中,用户只须登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。但同时,Atypon还支持邮箱及手机验证码的一次性登录,以及通过社交媒体账号登录等方式,登录方式的便捷多样性,免去了用户反复多次登录的繁琐,某种程度上可增加网页的易访问性及内容浏览量。而在出版平台的内容展示方面,三家服务商均提供与各大搜索引擎(如Google等)的对接服务。Silverchair则通过嵌入最新的可发现技术,提升出版机构的内容在各大搜索引擎的显示排名,让用户更容易发现其客户的内容。在营销和电子商务方面,除HighWire未明确提及所提供的服务,Atypon和Silverchair均展示出强大的功能。其中Silverchair支持多种出版收入模式,从传统的机构和个人订阅到开放获取、免费增值、按次付费/租借阅读、广告等。对于数据分析方面,三家服务商均可提供多维度的可视化分析报告,即数据自动生成图表等报告,便于出版机构直观阅读。其中HighWire的分析工具不仅可以提供用户关注内容的数据,还可提供用户不感兴趣的话题及内容数据,便于出版机构及时修改平台发布及推送的内容。同时,对于期刊拒绝的稿件,还可以追踪其后续投稿及发表情况。
3.3 合作伙伴(客户)群体
从表2可以看出,三家技术服务商作为创立于美国的公司,客户多来自美国本土的学术出版机构及学/协会,同时经过20多年的发展,客户也包括欧洲发达国家的学术出版机构及学/协会。值得一提的是,Atypon的客户数量明显多于另两家服务商,且客户中包括亚洲的中国和日本的学/协会组织,与其在多地设立分公司及不断研发新产品不无关系。三家服务商的客户涉及学术出版的各个专业领域,同时也各有侧重。Silverchair主要服务于医疗卫生行业,更多地与各大学/协会组织合作。HighWire的客户则多为全球知名的出版社(集团),且主要涉及教育及医学领域。此外,三家服务商的客户有不少是重合的,如牛津大学出版社与三家公司都有合作,说明较为成熟与知名的国际出版商因其出版规模较大,对在线出版平台的功能需求更多,需要博取众长,丰富其功能。这也从侧面说明了这些出版商对在线出版平台的需求细分,分工明确,技术服务商的产品功能和服务各有所长。
表2 三家在线出版平台技术服务商的客户构成及主要客户
| 服务商 | 客户数量 | 客户构成及主要客户 | |
| 科技期刊出版社(集团) | 学/协会类组织 | ||
| Atypon | 超过200家 | Elsevier、SAGE、Taylor & Francis、Wiley、麻省理工学院出版社、《新英格兰医学杂志》、牛津大学出版社、汤森路透等 | 美国电气和电子工程师协会、英国皇家学会、美国化学会、美国心脏学会、日本化学会、日本心理学会、中国化学会等 |
| Silverchair | 超过34家 | 威科医疗、JAMA Network、杜克大学出版社、牛津大学出版社、加州大学出版社等 | 美国医学会、美国医师协会、美国儿科学会、美国麻醉医师学会、美国血液学会、美国骨科协会、美国地质学会、美国气象学会等 |
| HighWire | 超过39家 | Wiley、Taylor & Francis、Springer、BMJ、JAMA Network、麦克米伦出版社、兰登书屋、麦格希教育、剑桥大学出版社、加州大学出版社、牛津大学出版社、《美国科学院院报》等 | 美国血液学会、美国微生物学会、英国皇家学会、美国心脏学会、美国儿科学会、美国神经病学学会等 |
4 对我国科技期刊出版界的启示
4.1 对科技期刊出版机构的启示
截至2018年底,我国科技期刊数量为4973种(不含军队系统期刊),其中中文期刊4477种,英文期刊333种;仅出版1种期刊的出版机构有4205个,占出版机构总数的95.98%[16]。从以上数据可以看出,我国科技期刊的集约化发展正处于起步阶段,虽已出现了诸如中华医学会杂志社等集群化出版机构[17],但更多期刊仍维持着单刊经营的模式。对于拥有一种或几种期刊的出版机构来说,自主研发在线出版平台需要专业技术以及巨额成本投入,可行性不高。需要采用购买第三方服务的合作模式来推进期刊在线出版的发展。在考虑与技术服务商合作时,首先,期刊应对自身的办刊规模及办刊能力进行评估,并考虑期刊未来的出版经营发展模式,依据期刊本身的情况及未来目标寻找相匹配的技术服务商,考察服务商所提供的平台能否满足期刊现在的需求与未来的发展。体量较小的期刊更适合使用可提供一整套在线出版功能及服务的平台技术服务商,例如HighWire的Jcore产品;而体量较大、内容较多的期刊,或拥有多种期刊的出版机构,则可考虑能提供高度定制化功能的服务商,使用诸如Origins、Scolaris这类多刊统一展示及管理平台和多形式内容的聚合展示及管理平台。其次,期刊还应明确自身的在线出版需求,细化对平台各项功能的要求,如是否需要使用投审稿系统,是否需要针对期刊的相关数据进行分析等,参照自身需求,对应服务商的产品及服务确定合作方。避免合作之后出现期刊需求与所提供的服务不对等,需求无法满足或服务用不上等现象,使在线出版平台无法发挥最大效用,进而增加办刊成本。此外,集约化出版机构可能面临需要使用多个在线出版平台或存在多样化及个性化需求,单一技术服务商可能无法全部满足,此时可考虑横向对比,选用多家服务商中的优势产品,博取众长打造自己的在线出版平台。
4.2 对我国在线出版平台技术服务商的启示
对照世界一流科技期刊可以发现,优质的在线出版平台是国际一流科技期刊的“标配”。我国科技期刊界早有建设大型的、国家层面出版平台的呼声。从我国目前的情况来看,虽然已有一些出版平台(如基于行业、大型数据库的出版平台等),但或是功能不全,或是规模过小,或是数据互用性差,很难满足科技期刊的发展需要[18]。通过前面的介绍,不难看出国际出版界已出现了专门研发在线出版技术的服务商,内容提供商与技术服务商分工明确,合作运营在线出版平台。我国作为科研成果产出大国,科技期刊发文量巨大,拥有丰富的内容可供在线出版,科技期刊出版机构均可成为内容提供商。但与此同时,作为技术服务商的机构十分有限,形成了在线出版的短板,因此我国应加快对在线出版平台技术服务商的培育。
我国科技期刊中,中文期刊仍占据绝对比例,国际在线出版平台技术服务商所提供的产品及服务对于中文语种的兼容性和适配度还有待考察,能否很好地满足国内需求仍是个疑问。而国内的技术服务商与国际服务商相比,具有更了解我国科技出版界情况、与国内科技期刊出版机构沟通更为顺畅,更适应本土化发展的优势。国内服务商可比照国际同行,努力学习其产品及服务的先进技术,积极创新。同时,网络数字技术的快速发展使得出版机构对产品和服务的个性化需求不断增加,在创新的同时,服务商要时刻关注客户的需求,将客户需求放在首位,作为开发创新的风向标。将共性需求作为产品的基础功能,将个性需求作为增强功能、可选功能,如此才能研发出实用性强、受众面广的科技期刊在线出版平台。
5 结语
在全球数字化出版技术飞速发展的今天,科技期刊的在线出版平台已成为与纸质杂志并存的一种重要出版媒介[19]。本研究通过对国际科技期刊出版界使用较多的三家在线出版平台技术服务商的介绍,从在线出版平台搭建和使用过程中需要用到的技术和功能角度出发,介绍了三家服务商产品及服务的共同特点及各自特色,希望能对国内的在线出版平台发展提供参考。由于本研究仅选取了三家国际技术服务商,且只是较为浅显地介绍了公司概况及其产品和相应服务,未能针对各产品进行深入的使用和比较,得出更能指导在线出版平台发展的建议,这是本研究的不足之处。未来可考虑对不同技术服务商与其他数据库、学术社交平台等的整合水平及无缝对接程度进行深入研究,或进一步研究国际知名学术出版商与技术服务商的合作关系等。
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